Wara l-inċident tat-Tuatha de Danaan, l-affarijiet reġgħu lura għan-normal fl-Iskola Sekondarja Jindai f'Tokjo, jew normali daqskemm iseħħu b'Susuke iħares lil Kaname. Wara li jsiru jafu min ittradixxa lil Mithril u kkawża l-inċident tal-baqar tal-baħar, Kurz u Mao jintbagħtu fuq missjoni top secret sabiex jaqbdu u jġibu t-traditur lura.
Madankollu, ħajjet Sousuke u Kaname waslu biex jinbidlu meta jiltaqgħu ma 'Leonard Testarossa, membru ta' livell għoli ta 'grupp misterjuż jismu Amalgam. Wara l-laqgħa tagħhom, Leonard iwissiha li kien se jagħmel minn kollox biex jirreklutaha anke jekk tfisser gwerra fit-toroq ta 'Tokyo.
